Miloud est un artiste marocain, il a un ami cher qui se trouve être un âne appelé Mabrouk, et Licinia, une jeune européenne, fille d'un homme d'affaires et qui vit dans des conditions difficiles. Elle est fiancée au jeune Arnold, ces personnages se retrouvent au marché de Marrakech, où l'âne Mabrouk se retrouve devant la boutique de Miloud, et devient son ami. Licinia demande à acheter l'âne et insiste sur sa demande.

L'histoire du film tourne autour d'un vendeur de VCD se déplaçant de ville en ville pour vendre sa marchandise. Un jour, alors qu'il voyageait en périphérie, il a failli être renversé par un camion. Il remarquera rapidement que ce camion n'est pas comme tous les autres camions.